Die Wissenschaft der Portfolio-Diversifikation
Ist Ihr Portfolio wirklich diversifiziert oder nur in verschiedene Aktien investiert, die alle gleichzeitig fallen können? Wir bei Advisette Investments AG wenden modernste wissenschaftliche Ansätze an, um Ihr Kapital effektiv zu schützen und zu vermehren.
- Moderne Portfoliotheorie: Markowitz-optimierte Asset-Allocation für maximale Effizienz.
- Korrelations-Analyse: Echte Unabhängigkeit zwischen Anlageklassen identifizieren.
- Risk-Parity-Ansätze: Gleichgewichtung des Risikobeitrags statt Kapitalbeitrags.
- Black-Swan-Protection: Spezielle Diversifikation für extreme Marktereignisse und Tail-Risks.
Intelligente Asset-Klassen für wahre Diversifikation
Traditionelle Assets
Optimale Gewichtung von Aktien (entwickelte/Emerging Markets) und Anleihen (Staats-/Corporate/High-Yield) als Fundament Ihres Portfolios.
Alternative Investments
Zugang zu Private Equity, Hedge Funds, Immobilien und Infrastruktur für echten Diversifikationsgewinn abseits traditioneller Märkte.
Rohstoffe & Edelmetalle
Schutz vor Inflation und Absicherung in Krisenzeiten durch strategische Beimischung von Rohstoffen und Edelmetallen wie Gold.
Währungsdiversifikation
Sicherung Ihrer Kaufkraft durch Exposure in starken Währungen wie USD, EUR, JPY und CHF, strategisch eingesetzt.
Volatilitäts-Strategien
Aktive VIX-basierte Absicherungsstrategien, um Ihr Portfolio in Phasen erhöhter Marktstress zu schützen.
Systematisches Risikomanagement für Ihr Portfolio
Risiko ist eine Konstante an den Finanzmärkten. Ihre effektive Verwaltung ist der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Advisette Investments AG integriert ein mehrstufiges Risikomanagement-Framework, das darauf abzielt, Ihr Kapital unter allen Marktbedingungen zu schützen.
- Value-at-Risk-Modellierung: Quantifizierung möglicher Verluste in verschiedenen Szenarien.
- Stress-Testing: Simulation der Portfolio-Performance in historischen Krisenzeiten (z.B. 2008, 2020).
- Drawdown-Kontrolle: Dynamische Asset-Allocation zur Begrenzung maximaler Verluste.
- Liquiditäts-Management: Balance zwischen Renditepotenzial und jederzeitiger Verfügbarkeit Ihres Kapitals.
- Tail-Risk-Hedging: Absicherung gegen extreme Markt-Moves mithilfe fortschrittlicher Optionsstrategien.
Dynamische Portfolio-Optimierung für alle Marktzyklen
Märkte sind dynamisch und erfordern eine adaptive Strategie. Wir passen Ihre Allokation kontinuierlich an, um Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren.
Taktische Asset-Allocation
Basierend auf tiefgehender Bewertung werden attraktive Marktsegmente übergewichtet, um strategische Vorteile zu erzielen.
Momentum- & Mean-Reversion
Anwendung von Trend-Following-Ansätzen und Contrarian-Strategien, um von Marktdynamiken zu profitieren.
Makroökonomische Indikatoren
Analyse von Fed-Politik, Inflationserwartungen und Zinskurven zur Vorhersage von Marktbewegungen.
Seasonality-Patterns & Volatility-Targeting
Nutzung historischer Kalenderanomalien und Anpassung des Expositionsrisikos auf ein konstantes Volatilitätslevel.
Globale und sektorale Diversifikation
Echte Diversifikation kennt keine Grenzen. Wir investieren global und sektorspezifisch, um Ihr Portfolio gegen regionale Schocks abzusichern und Wachstumschancen weltweit zu nutzen.
Regionale Allocation
Strategische Verteilung Ihres Kapitals auf Kernmärkte wie USA, Europa, Emerging Markets und Asien-Pazifik.
ESG-Integration
Balance zwischen nachhaltigen Sektoren und traditionellen Industrien, um sowohl ethische als auch Renditeziele zu vereinen.
Sektor-Diversifikation
Breite Streuung über Schlüsselindustrien wie Technologie, Gesundheitswesen, Finanzsektor, Konsumgüter und Industrie.
Currency-Hedging
Aktives Management von Währungsrisiken für Ihre internationalen Positionen, um unerwünschte Volatilität zu minimieren.
Muster-Portfolios für verschiedene Risikoprofile
Jeder Investor ist einzigartig. Advisette Investments AG bietet maßgeschneiderte Muster-Portfolios, die auf Ihr individuelles Risikoprofil und Ihre Zielsetzung abgestimmt sind. Diese dienen als Ausgangspunkt für Ihre persönliche Anlagestrategie.
Konservativ (Risk 3/10)
60% Bonds
25% Equities
10% Alternatives
5% Cash
Ausgewogen (Risk 5/10)
40% Equities
35% Bonds
20% Alternatives
5% Commodities
Wachstum (Risk 7/10)
65% Equities
20% Alternatives
10% Bonds
5% Commodities
Aggressiv (Risk 9/10)
80% Equities
15% Alternatives
5% Commodities
Analysieren Sie Ihr Portfolio auf echte Diversifikation
Entdecken Sie das wahre Potenzial Ihres Portfolios. Wir bieten eine unverbindliche und kostenlose Analyse Ihrer aktuellen Anlagen.
- Kostenlose Portfolio-Analyse: Laden Sie Ihre aktuellen Positionen hoch.
- Korrelations-Report: Detaillierte Identifikation von Klumpenrisiken.
- Optimierung-Vorschläge: Konkrete Empfehlungen für eine höhere Effizienz.
- Benchmark-Vergleich: Ihr Portfolio im Vergleich zu einer optimierten Allokation.
- Persönliches Beratungsgespräch: 60 Minuten Deep-Dive mit einem unserer erfahrenen Portfolio-Manager.