Strategische Finanzplanung für komplexe Vermögenssituationen

Sind Ihre Investmentstrategien auf die kommenden Generationen und sich ändernde Steuergesetze vorbereitet? Advisette Investments AG bietet ganzheitliche Finanzberatung mit strategischer Investmentplanung, steueroptimierter Strukturierung und professioneller Nachfolgeplanung für langfristige Vermögenssicherung und -mehrung.

Wir bieten einen ganzheitlichen Ansatz: Investment, Steuern, Nachfolge und Liquidität aus einer Hand. Unsere Spezialisierung liegt auf Unternehmern, leitenden Angestellten und vermögenden Familien. Wir bauen langfristige Partnerschaften mit generationsübergreifender Kontinuität auf und integrieren internationale Steuergesetze für grenzüberschreitende Situationen.

Finanzberatung Investmentstrategie Frankfurt

Team von Finanzexperten, die in einem modernen Bürogebäude in Frankfurt am Main strategische Finanzpläne besprechen, mit Blick auf die Skyline. — Unser Expertenteam bei der strategischen Planung für unsere Mandanten.

Steueroptimierung als Investment-Hebel

Durchschnittliche Steuereinsparungen von 35% durch optimierte Anlagestrukturen sind kein Zufall. Wir maximieren Freibeträge, fördern schenkung- und erbschaftssteuer-optimierte Übertragungen und beraten detailliert zwischen Thesaurierung und Ausschüttung zur optimalen Fondsauslese nach Ihrer persönlichen Steuersituation. Unsere Strategien umfassen zudem die strategische Realisierung von Verlustverrechnungen und die Nutzung internationaler Doppelbesteuerungsabkommen für Ihre grenzüberschreitende Strukturierung sowie die Einrichtung von Anlage-KGs und GmbH & Co. KGs für gewerbliche Investoren.

Freibeträge maximieren für Schenkung & Erbschaft
Optimale Fondsauswahl nach Steuersituation
Strategische Verlustverrechnung für Steueroptimierung
Doppelbesteuerungsabkommen nutzen

Eine animierte Grafik mit Säulen- und Liniendiagrammen auf einem Tablet, die finanzielle Wachstumskurven und optimierte Steuerstrukturen visualisiert. — Visualisierung von Steueroptimierungsstrategien.

Steuer-Optimierungs-Consultation vereinbaren

Professionelle Nachfolgeplanung für Unternehmerfamilien

Eine familiäre Szene, bei der verschiedene Generationen zusammenkommen und sich über wichtige Dokumente beugen, was den Übergang von Vermögenswerten und die Kontinuität über Generationen hinweg symbolisiert. — Generationenübergreifende Planung für Ihre Familie und Ihr Unternehmen.

Mit über 150 erfolgreichen Nachfolgeplanungen für Unternehmerfamilien, sind wir Ihr verlässlicher Partner. Wir strukturieren die Unternehmensübertragung steueroptimiert mit Familiengesellschaften, managen Pflichtteilsansprüche zur Minimierung von Erbschaftskonflikten und sichern Liquidität für Erbschaftssteuer-Zahlungen. Zudem beraten wir zu Familienstiftungen zur generationsübergreifenden Vermögenserhaltung und -steuerung sowie zu grenzüberschreitenden Lösungen für globale Familien.

Steueroptimierte Unternehmensübertragung
Konfliktminimierung durch Pflichtteils-Management
Liquiditätsplanung für Erbschaftssteuer
Familienstiftungen für langfristige Vermögenssicherung

Nachfolgeplanungs-Strategiegespräch buchen

Maßgeschneiderte Investmentstrategien für jeden Lebenszyklus

Unsere Strategien begleiten Sie durch jede Lebensphase: In der Akkumulationsphase setzen wir auf aggressive Wachstumsstrategien für den Vermögensaufbau. In der Zeit vor dem Ruhestand fokussieren wir auf Risikoreduktion mit Kapitalschutz-Komponenten. Im Ruhestand generieren wir Einkommen mit nachhaltigen Dividenden-Strategien. Für die langfristige Sicherung Ihres Erbes entwickeln wir Legacy Planning und helfen bei der optimalen Strukturierung von M&A-Erlösen und IPO-Erlösen bei Liquiditätsereignissen.

Unsere zertifizierten Finanzplaner verfügen über durchschnittlich 18 Jahre Beratungserfahrung, um Ihre individuellen Ziele zu erreichen.

Eine moderne Infografik, die einen Lebenszyklus mit verschiedenen Abschnitten (Vermögensaufbau, Ruhestand, Erbschaft) und zugehörigen Investmentstrategien darstellt. — Angepasste Strategien für jede Phase Ihres Lebens.

Ihre persönliche Strategie entwickeln

Unser strukturierter Beratungsprozess

Phase 1: Ist-Analyse

Umfassende Prüfung Ihrer Vermögens-, Steuer- und Familiensituation.

Phase 2: Zieldefinition

Gemeinsame Festlegung Ihrer Ziele und Prioritäten mit Zeithorizont-Planung.

Phase 3: Strategieentwicklung

Ausarbeitung verschiedener Szenarien und Optimierungen.

Phase 4: Umsetzungsplanung

Erstellung einer Roadmap mit klaren Verantwortlichkeiten.

Phase 5: Monitoring & Anpassung

Regelmäßige Reviews und flexible Updates Ihrer Strategie.

Ein abstraktes Flussdiagramm, das die Phasen eines umfassenden Finanzberatungsprozesses darstellt, mit Pfeilen, die den Fortschritt und die Verbindung zwischen den Schritten anzeigen. — Unser transparenter Beratungsprozess für Ihren Erfolg.

Interdisziplinäres Expertenteam für komplexe Lösungen

Porträt eines Certified Financial Planners, lächelnd und professionell, im Anzug.

Certified Financial Planner (CFP)

Spezialisten für vermögende Privatpersonen und ganzheitliche Finanzplanung.

Steuerberater

Experten für nationale und internationale Steueroptimierung und -strukturierung.

Porträt eines Rechtsanwalts, seriös und erfahren, in einer Bibliothek.

Rechtsanwälte

Spezialisiert auf gesellschaftsrechtliche und erbrechtliche Strukturierung.

Lernen Sie unser gesamtes Team kennen

Beginnen Sie Ihre strategische Finanzplanung

Vereinbaren Sie noch heute Ihre unverbindliche strategische Finanzplanungs-Session.

Sichern Sie sich eine kostenlose Erstberatung (90 Minuten) inklusive Situationsanalyse im Wert von €850. Wir bieten flexible Termine – persönlich in Frankfurt, digital oder bei Ihnen vor Ort. Für dringende Anliegen steht unser Express-Service innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung.

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